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世界上没有哪种投资是对的，只有一种叫人多的地方，就是危险的地方。
食品饮料：最近白酒涨的不少，茅台其实很容易理解，就是抗通胀，茅台跟中国的经济周期的指标是反相关的。经济周期不好，就开始放水，就有通胀预期，就要买抗通胀品种。所以，食品饮料又开始买了，医药之前有点下跌，但后来大家觉得，哎原来疫情影响还是很大，那还是只能买食品饮料。
接下来该怎么做呢？我觉得最好的方法就是两头下注，食品饮料+医药逐步撤离，周期慢慢下注，这是一个动态平衡的过程，因为你不知道什么时候这个风格会切换。
现在公募基金为什么这两年做得好，其实跟经济下行有关系，如果经济一旦有活力，或者经济周期过了这一拨，基金业绩又不好了。因为很多的热点都可以去追，基金的优势就没了。
基金最大的优势，就是在经济环境不好的时候，抱团的力量特别强大。
散户最大的恐惧心理就是恐高，因为是自己的钱，jjjl反正不是自己的钱，他敢追高，这是最大的区别，所以往往泡沫不会停止的，会涨到让你怀疑人生的。现在不是有个高价股策略嘛，以前A股最好的策略就是买低价股，现在已经完全不适用了，现在开始买高价股了。高价股每天创新高，不都是基金再买嘛，散户是不敢买的。所以基金的风险确实很积聚。
最近看了一些公司，然后回头看看，还是食品饮料好，什么妙可蓝多、欧普康视、千禾味业、中炬高新，屡创新高。
投资眼光呢，还是看三年，看三年的预期收益率大概是多少。三年之后的很多公司，就看得很清楚了，但是今年我是看不清楚的，其实大家都是在凭感觉嘛！未来几个月，其实大家能预测的公司怎么发展，三年还是有一个比较确定性的回报的。
基金我觉得有待观察，不知道将来基金会不会做一个风格切换，但是现在的基金，不能完全说是他投资能力很强，因为正好这个时点比较适合他的发展，风格正好切换到这里来。
行业凋零，就买这种确定性比较高的公司，公募有大量的投研人员的支撑，消息获取肯定比个人投资者要强，加上不是自己的钱，敢追高，就是一个很完整的逻辑链在里面。
洽洽瓜子从小吃到大是挺好的，但是说实话，现在这个价格贵的离谱，这就是泡沫，不要说这是价值投资。这个价位基金肯定不卖了，因为根本就不知道泡沫会膨胀到什么程度。你卖一个公司首先考虑是机会成本，你有没有其他公司可以买。
没有其他公司可以买，所以基金依然会持有，这个泡沫会越吹越大，什么时候会跌？
当没有人相信这个公司还会跌的时候，就是已经让你颠覆掉很多认知的时候，或许出现一根大阴线，不会立马就崩掉的，还会再出现一根大阳线，把它给包住。
这个风格，我感觉还要延迟蛮久的，今天我看林园的访谈，散户最重要的就是要守住自己的优势，不可能什么钱都能赚得到的。
我觉得还是看三年+双边下注最好，保持一种均衡，保持一种动态。
大家都觉得港股估值低，但是港股其实估值并不低。港股的生物医药，估值一点都不低，比如爱康医疗那些。成长股投资按照芒格说的比谁眼光好，不就是凭感觉嘛。以前沈南鹏说就看人，他很早投了美团，他说主要是看王兴这个人牛逼。
美团今天涨得蛮好的，昨天跌的时候，说顺丰要杀进外卖市场，然后今天又说顺丰对美团不会构成实质性威胁，一张嘴随他讲真没意思。
但还是有很多东西，我觉得还是没那么多的泡沫，看一年我觉得你说天花乱坠，其实都是在骗人骗自己，一年这个公司会怎么样发展。
宁德时代，可能将来市值很大，但是说实话，未来怎么发展我觉得完全预预料不到，电池行业将来会不会出现一个很大技术变革或者怎么样，其实都不好说。
如果看过很多公司的发展史，会发现很多公司比如以前的IBM也好，柯达也好，感觉是垄断的，其实垄断壁垒没有想的这么深，而且电池这个东西，LG、比亚迪、还有很多公司，说实话不可能一家独大的。
一个人还是要坚持自己的一贯的东西，如果你一贯的东西坚持不了了，尤其是对个人来说还是要守住所做一些欲望延迟满足，投资是一件改善生活的事情，如果你买了以后让你很心惊胆战，那我觉得还不如不去做。
招财小花花